데뷔 작 이후 1년 뒤인 1970년 발매되는 작품으로 이들의 두 번째 작품이다. 다섯 명으로 구성되어 만들어진 앨범으로 맴버들의 라인업은 빠진 한 명을 제외하곤 첫 음반과 동일하다. 데뷔 작에 비해 네 곡의 커버 곡들이 포함되어 있으며 나머지 수록 곡들은 모두 Gene DiNovi 혼자 만든 곡들이다. 전작에 비해 오리지널리티는 다소 떨어지는 반면 Beatles나 Harry Nilsson, James Taylor 그리고 Burt Bacharach의 원곡들을 이들만의 독특한 감성으로 새롭게 리메이크해 원곡과 비교해 듣는 즐거움을 만끽 할 수 있다. 반면 Gene이 만든 수준 높은 오리지널 곡들과 보컬을 포함한 연주는 전작과 마찬가지로 높은 완성도를 느끼게 해 준다. 데뷔 작에 비해 더욱 팝 적인 느낌이 강해진 작품으로 전작에 비해 지명도나 인기 도는 다소 떨어지나 그 실력은 결코 떨어지지 않은 멋진 앨범이다. - 세계최초 씨디화 - LP 미니어쳐 사양 - 24비트 디지털 리마스터링 - 라이너 노트 수록

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